川湖 AI 伺服器滑軌為成長最大動能 法人為後市營運按讚

川湖 AI 伺服器滑軌為成長最大動能 法人為後市營運按讚

臺股在AI族羣匯聚多頭人氣中,今(24)日行情再向萬八叩關,而法人圈也在AI股中積極尋寶之際,川湖(2059)在AI伺服器需求維持強勁,一般型谷底將告一段落下,分析師爲今年營運後市按贊。

法人機構指出,川湖去年第4季營收季增31%、年減6%,主因全球AI伺服器出貨量提升,帶動 GPU Tray 出貨量增加,然一般型伺服器需求尚未回穩,廚具滑軌庫存仍處於調整期,且受惠 AI GPU Tray 營收比重提升,預估毛利率達60.8%,但受新臺幣升值預估造成匯損約5.7億元下,單季每股稅後純益(EPS)約4.2元。

展望今年第1季,AI伺服器需求仍強勁,但一般型伺服器及廚具滑軌持續調整庫存,預估單季營收季減2%、年增57.7%,毛利率61.8%,EPS 上看9元,季增117%,年增89%。

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分析師表示,NVIDIA 將推出下世代B100/B200系列AI伺服器,仍採用氣冷3DVC 散熱解決方案,未導入水冷Cold Plate 散熱,根據調查,因 GPU TDP(熱設計功耗)將由700W提升至1,000W,內部風扇數量增加,伺服器機殼高度將從5U提高至6U,整體伺服器重量也將增加,對滑軌及 GPU Tray 的負重要求持續增加。

因氣冷解決方案將持續使用至明年上半年,預估將帶動川湖出貨量仍可大幅提升,因伺服器載重提升帶動 GPU Tray 單價增加,上修今年營收至99.9億元、年增73.5%,其中AI營收比重達40%,毛利率63.3%,EPS也上修至48.2元、年增80%。

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