《基金》臺灣50指數破半年線加碼一年勝率高 2檔ETF買氣增

《基金》臺灣50指數破半年線加碼一年勝率高 2檔ETF買氣增

最廣爲人知的市值型ETF 0050,所追蹤的臺灣50指數具有高度的可預測性,只要臺灣上市50大企業市值成長,就會帶動臺灣50指數持續向上。統計2017年至2022年臺股上漲年度,臺灣50指數成分股市值年增率皆超過2成,今年以來至9月21日,年增率則爲14.7%。0050憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨臺股行情,反映臺股企業優異的營運韌性,具有大盤迴漲時「絕不錯過行情」特色,更適合在股市相對低點佈局。

經整理Bloomberg數據,自0050於2003年成立以來至2023年8月底,臺灣50指數共有84次月收盤價跌破半年線,後續三個月、六個月、一年平均反彈3.1%、5.8%、13.4%。着眼於權值股的反彈力,市場近期展開逢低加碼,依據集保結算所資料,0050於9月投資人數月增1.6萬人,爲市值ETF 第一;元大臺灣50正2(00631L)投資人數同步來到近1.7萬人新高。

另一檔主要持股與0050高度一致的元大臺灣ESG永續ETF(00850) ,是國內唯一「季配+永續+市值型」臺股ETF,00850有單一個股權重上限30%限制,且目前股價只有0050的四分之一,隨着季配ETF成主流,有不少投資人注意到除了存高股息ETF,市值型ETF的成長性也很重要,根據元大投信整理證交所8月底數據,00850定期定額戶數單月增幅達15.3%,爲前十名排行榜中唯一月增率雙位數。

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針對更積極參與反彈行情的投資人,元大臺灣50正2(00631L)持有近月臺指期及臺灣50ETF期貨,提供單日正向兩倍的報酬,在行情趨勢明確例如波段上漲或波段下跌時,複利效果會使00631L漲得比0050的兩倍還多,跌也會比0050的兩倍少。在所有臺股槓桿ETF中,00631L規模與成交量均爲最大。

相較於直接投資臺指期,00631L沒有到期結算壓力,投資人只要買進就能持續持有,不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭。不過仍然提醒,槓桿ETF看對方向可放大獲利,看錯方向虧損也將放大,操作前應謹慎評估,並衡量自身風險屬性與商品適合度,若行情不如預期須嚴守停損。

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從臺股的季節性表現觀察,第4季是進場佈局臺股的較佳時機,統計近10年臺股第4季上漲機率高達9成,平均漲幅達4.4%,加上央行預期2024年全球商品貿易復甦,產業庫存恢復正常水準,臺灣GDP年增率爲3.08%優於今年,呈現景氣復甦,大型股有機會領漲股市,臺股短線拉回是相對適合買進市值型ETF的投資機會。

元大投信提醒,槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬,一旦看錯方向的損失會較原型 ETF 爲大,且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異,僅適合可以持續留意行情變化的投資人,操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

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